Pabrik Samsung Electronics (manufaktur chip semikonduktor kontrak) telah memperoleh pesanan tambahan untuk chip pengemudi otonom AI Tesla, yaitu ‘AI5’. Setelah kontrak senilai 16,5 miliar dolar (sekitar 23,69 triliun won Korea) pada Juli untuk memproduksi chip AI6 generasi berikutnya Tesla, pesanan tambahan untuk AI5—yang akan dipasang di kendaraan Tesla mulai akhir tahun depan—telah memicu analisis bahwa Samsung Foundry, yang selama ini mengalami kerugian, sedang bersiap untuk bangkit kembali.
Elon Musk, CEO Tesla, menyatakan selama panggilan pendapatan kuartal ketiga perusahaan pada tanggal 22 (waktu setempat), “Saya ingin menjelaskan sekali dan untuk selamanya: chip AI5 akan diproduksi oleh TSMC dan Samsung Electronics.” Industri teknologi sebelumnya mengira bahwa Tesla, yang menyerahkan chip AI4 saat ini kepada Samsung Foundry, akan menugaskan AI5 kepada TSMC dan AI6 kembali kepada Samsung. Namun, pengungkapan Musk bahwa produksi AI5 akan dibagi antara Samsung dan TSMC secara efektif berarti pesanan tambahan bagi Samsung.
◇Tiga Makna dari Perintah Tambahan
Pengembangan sebagian produksi chip AI5 oleh Tesla kepada Samsung Foundry memiliki tiga implikasi penting. Pertama, ini menandai pemulihan teknologi foundry Samsung, yang sebelumnya kesulitan mendapatkan klien karena tingkat hasil (yield rate) yang rendah dan masalah kinerja. Samsung memulai produksi foundry 3-nanometer pada tahun 2022 menggunakan teknologi proses GAA (Gate-All-Around), beralih dari teknologi FinFET yang ada. Namun, tingkat hasil (proporsi produk yang layak) tidak mencapai harapan, dan jadwal produksi massal mengalami penundaan. Bahkan, Exynos2500, sebuah AP mobile yang awalnya direncanakan untuk Galaxy S25 Samsung, sepenuhnya diganti dengan chip Qualcomm karena masalah pasokan terkait tingkat hasil yang rendah. Klien pergi, dan Samsung Foundry mengalami kesulitan. Seorang sumber industri berkata, “Samsung, yang menjadi pemimpin global dalam semikonduktor memori dengan memperoleh permintaan dan menjual B2B, membuat kesalahan dalam mengelola tenggat waktu dan hubungan klien di sektor foundry.”
Menghadapi krisis, Samsung beralih fokus pada memperkuat teknologinya daripada kecepatan. Perusahaan menunda produksi massal proses 1,4-nanometer yang awalnya direncanakan untuk tahun 2027 menjadi 2029 dan berfokus pada peningkatan tingkat hasil produksi untuk proses 2-nanometer-nya. Menurut industri teknologi, tingkat hasil produksi 2-nanometer Samsung kini telah meningkat menjadi 55–60%. Perusahaan berencana meningkatkan angka ini menjadi 70% pada akhir tahun ini.
Implikasi kedua adalah bahwa Tesla secara proaktif mengamankan Samsung Foundry menghadapi persaingan sengit untuk semikonduktor canggih. Musk menekankan bahwa membagi produksi AI5 antara Samsung dan TSMC bertujuan untuk “memastikan kelebihan pasokan chip AI5.” Industri teknologi saat ini sedang dalam perlombaan untuk berinvestasi dalam infrastruktur AI. Secara global, hanya TSMC, Samsung, dan Intel yang dapat memproduksi chip menggunakan proses canggih di bawah 3-nanometer. Mengingat Intel belum mampu memproduksi chip sub-3-nanometer secara massal, TSMC dan Samsung tetap menjadi penyedia yang dapat dipercaya bagi perusahaan-perusahaan.
Industri teknologi berspekulasi bahwa keputusan Tesla membagi pesanan AI5 antara TSMC dan Samsung mungkin merupakan langkah strategis untuk mengamankan jalur pabrik Samsung yang belum dimanfaatkan secara penuh. TSMC kewalahan dengan pesanan, sehingga sulit menerima klien tambahan, sementara jalur Samsung tetap relatif kosong. Dengan mengamankan kapasitas Samsung terlebih dahulu, Tesla berusaha mengontrol pasokan chip AI. Musk menyebutkan, “Chip AI5 yang tersisa dapat digunakan di pusat data dan aplikasi lainnya.”
Beberapa pihak di industri teknologi menganggap kenaikan harga terbaru TSMC sebagai keuntungan bagi Samsung. TSMC dilaporkan akan meningkatkan harga produksi wafer 2-nanometer sekitar 50% dibandingkan generasi sebelumnya. Perusahaan seperti Qualcomm dan MediaTek, yang terbebani oleh kenaikan harga ini, sedang mempertimbangkan Samsung Foundry sebagai alternatif. Sumber industri mengatakan, “Qualcomm dilaporkan sedang menguji sampel dengan Samsung, dan Samsung secara agresif mengejar klien dengan menurunkan harga untuk melakukan comeback.”
◇Pemulihan Samsung Foundry Memulai Penerbangan
Situasi ini dianggap sebagai kesempatan bagi Samsung Foundry untuk bangkit dari kemundurannya dan memulai kembali. Menurut TrendForce, TSMC memiliki pangsa pasar fabrikasi global sebesar 70,2% pada kuartal kedua, sementara Samsung memiliki 7,3%. Samsung pernah menyusutkan jarak menjadi 20 poin persentase, tetapi sejak itu tertinggal dengan selisih sepuluh kali lipat.
Namun, kesuksesan terbaru Samsung dalam mengamankan klien utama seperti Tesla sedang menyempitkan jarak dengan TSMC. Perusahaan desain sirkuit terpadu Inggris, Arm, baru-baru ini meluncurkan chip server generasi berikutnya, Neoverse V3, yang dibangun berdasarkan proses 2-nanometer Samsung. Apple juga mengumumkan pada Agustus bahwa perusahaan sedang mengembangkan teknologi manufaktur chip inovatif di pabrik pengecoran Samsung di Austin, Texas—yang pertama di dunia. Industri berspekulasi bahwa ini bisa menjadi sensor gambar untuk iPhone masa depan. Samsung juga telah menerima pesanan chip 2-nanometer dari perusahaan fabless AI lokal DeepX, perusahaan semikonduktor kendaraan otonom Ambella, dan perusahaan AI Jepang Preferred Networks (PFN).
Berita positif mencakup kinerja AP ponsel baru Samsung, Exynos2600, yang dilaporkan melebihi pesaingnya. Song Jai-hyuk, Chief Technology Officer (CTO) Samsung, baru-baru ini menunjukkan kepercayaan diri selama pertemuan yang diadakan oleh kantor presiden, menyoroti kemajuan yang mulus dalam proses 2-nanometer.
Sumber dari industri semikonduktor mengatakan, “Tingkat hasil produksi Samsung Foundry secara bertahap meningkat, dan mengingat proses 2-nanometer-nya lebih murah daripada TSMC, pemulihan setelah masa penurunan yang lama mungkin terjadi.”
